工程機械電動化設備發(fā)展大勢所趨

2021年12月03日，工信部印發(fā)《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》，積極回應我國碳達峰行動方案，目標清晰、任務明確地引導工業(yè)領域進行綠色低碳轉型。 隸屬工業(yè)領域的工程機械行業(yè)，工程機械設備電動化數(shù)量比例的增加是實現(xiàn)碳達峰的重要舉措，如電動裝載機、電動挖掘機、電動礦卡、電動叉車等，很多主流企業(yè)已經開始布局電動化設備。但根據(jù)寧德時代發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年11月，全國商用業(yè)務領域，包含重卡、叉車、工程機械、港口物流等行業(yè)，總計電池出貨約30Gwh，其中工程機械行業(yè)不到1Gwh。

因此，工程機械電動化設備還有著長足的發(fā)展。 在電動車替代傳統(tǒng)燃油車的浪潮中，電池成本占電動車總成本的40%～50%，其中，鋰電池是現(xiàn)在的主流技術路線，鋰成為電池中核心的材料。鋰資源也因此在資本市場大受追捧，并于2021年迎來了價格暴漲。 目前包括鋰電池、鎳氫電池、大圓柱電池等在內的動力電池企業(yè)包括寧德時代、比亞迪、LG化學、國軒高科、中航鋰電、塔菲爾、欣旺達、蜂巢能源、億緯鋰能、孚能科技、捷威動力等。

其中，寧德時代一枝獨秀，2020年市場份額達到48.06%；排名第二的是比亞迪，2020年的市場份額約10.16%；排名第三的是LG化學，2020年市場份額是10.16%。 動力電池除了當前以液態(tài)電解液為介質的鋰電子電池領域的競爭外，以固態(tài)動力電池為代表的新一代動力電池，將是未來競爭的重要領域。特別是儲能領域，根據(jù)2021年中報，寧德時代儲能同比增長727%，這是一個明顯的市場信號。因為，以鋰電池為代表的電化學儲能的應用場景比較受限，一是鋰電池只能短期儲能；二是鋰電池只適合在氣候條件比較溫和的地區(qū)工作，氣溫過低就會運行受限。所以，鋰電池更適合特定地區(qū)、特定季節(jié)的短期儲能。

怎么突破儲能限制呢？目前關注的是氫能儲能技術。在不久的將來，氫儲能可以作為補充使用。因為氫儲能非常適合長期的、跨季節(jié)的儲能，業(yè)內對氫儲能的應用前景也普遍看好，但是，對儲存氫氣的技術路線還存在爭議。目前的儲氫技術路線包括：高壓氣態(tài)儲氫、低溫液態(tài)儲氫、固體材料儲氫等。據(jù)統(tǒng)計，當前超過1/3的央企正在制氫、儲氫、加氫、用氫等氫能全產業(yè)鏈進行布局。 氫儲能技術雖然被看好，但因為技術路線的優(yōu)化還需要時間。所以，當前競爭激烈的還是在鋰電池領域，包括鋰電池重要生產資料的鋰礦的競爭。因為保障鋰資源供應，是我國動力電池產業(yè)鏈進一步全球化的重要支撐。

但全球鋰資源的分布非常不均衡，全球92%的鋰礦資源分布于中國之外。據(jù)美國地質調查局新統(tǒng)計，全球鋰資源主要集中在智利和澳大利亞，分別占總資源量的43.8%和22%，南美洲、澳大利亞加起來就占到了全球八成的鋰資源，而中國僅占7%。因此，在全球鋰電產業(yè)鏈中，上游鋰資源是中國薄弱的環(huán)節(jié)。 因此中國企業(yè)出走海外是必然選擇，大概從2015年開始，很多中國企業(yè)前往澳大利亞、美洲、非洲、歐洲等區(qū)域找礦、買礦，其中兩個鋰資源龍頭，就是贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)。在海外鋰資源布局上，贛鋒鋰業(yè)多，目前占有的上游鋰資源量約2900萬噸碳酸鋰當量，且產能集中在海外。天齊鋰業(yè)占有的鋰資源量為1600萬噸。與此同時，為了掌控未來鋰資源的供應，做產業(yè)鏈中游的寧德時代在鋰資源的產業(yè)鏈布局上，選擇了投資入股的方式，先后投資了四家鋰礦，分別是天宜鋰業(yè)、加拿大的Neo鋰礦、北美鋰業(yè)和澳大利亞的Pilbara礦產。

值得一提和關注的是，兩家中國企業(yè)在海外對加拿大千禧鋰業(yè)長達四個月的“搶礦大戰(zhàn)”的競爭。這兩家一個是中游的動力電池制造商寧德時代，另一家是上游的鋰礦資源廠贛鋒鋰業(yè)。自2021年7月，贛鋒鋰業(yè)公告稱，以3.53億加元與千禧鋰業(yè)達成完全收購協(xié)議。但隨后寧德時代拋出3.77億加元的收購邀約，截胡了這次收購。11月1日，千禧鋰業(yè)再度發(fā)布公告，收到加拿大美洲鋰業(yè)的總對價約為4億美元的收購邀約。而贛鋒鋰業(yè)間接持有美洲鋰業(yè)12.51%的股權，還派駐了一名董事到美洲鋰業(yè)。11月17日，寧德時代以美洲鋰業(yè)支付2000萬美元的違約金離場。 由此可見，在工程機械設備電動化剛剛起步階段，鋰電池產業(yè)的中上游已經開始了積極布局和資源爭奪的白熱化。

工程機械電動化設備行業(yè)競爭應理性化 一個健康發(fā)展的產業(yè)生態(tài)，一定是長板與長板的協(xié)作，在強強聯(lián)手的積木式合作中，既不斷優(yōu)化自身的長板，又通過協(xié)作形成更強的產業(yè)影響力和控制力。當前工程機械行業(yè)目前也處于激烈競爭的態(tài)勢，很多主機廠和代理商也已經殺紅了眼；慘烈的價格戰(zhàn)導致了整個行業(yè)盈利能力大幅下降。 電動化設備是工程機械行業(yè)實現(xiàn)碳達峰的重要手段之一，也可被視為一個差異化的行業(yè)產品，已經引得業(yè)內主機廠們的紛紛布局和激烈競爭。作為業(yè)內一名“老兵”，筆者真誠呼吁，企業(yè)能夠從一開始便理性一點，讓“價格戰(zhàn)”這把屠刀在電動化設備身上使用的時間晚一點。如同王煜全老師在科技特訓營里提到的：一個完善的產業(yè)生態(tài)是上下游多方協(xié)作，每個環(huán)節(jié)都很重要，需要上下游相互支撐，都有肉吃才能實現(xiàn)業(yè)態(tài)的可持續(xù)發(fā)展。